高瓴6.45亿包揽超四成定增 国瓷原料昨日答声涨停

来源:admin日期:2020/06/22 浏览:83

  《每日经济讯息》记者获悉,6月18日早间国瓷原料(走情300285,诊股)(300285,SZ;昨日收盘价30.27元)发布公告称,公司发布非公开发走A股股票预案并引入珠海高瓴懿成股权投资相符伙企业(有限相符伙)(以下简称高瓴懿成)行为战略投资者。按照本次非公开发走股票的方案,公司与高瓴懿成及其战略配相符友人松柏投资管理(香港)有限公司(以下简称松柏投资)签定附条件奏效的战略配相符制定。国瓷原料制定增募资不超过15亿元,而高瓴懿成将认购6.45亿元,超过四成。

  除此之外,高瓴懿成和松柏投资有意共同与国瓷原料在牙科周围打开厉密配相符,与国瓷原料子公司喜欢尔创打开战略、商务和股权配相符;高瓴懿成将在近期促成松柏投资或其有关方对国瓷原料子公司喜欢尔创的投资,且投资金额不矮于人民币2亿元。

  受此消息挑振,国瓷原料6月18日早间答声涨停,截至收盘,上涨9.63%。

  数据来源:记者清理 摄图网图邹利制图

  定增发走价20.67元/股

  国瓷原料吐露的公告表现,其本次非公开发走股票数目不超过7256.894万股(含本数),未超过本次发走前总股本的30%。发走对象主要是张曦和高瓴懿成,前者认购4136.4296万股、认购金额8.55亿元,高瓴懿成认购3120.4644万股、认购金额6.45亿元。召募总金额不超过15亿元。这次定增的发走价格为20.67元/股。

  张曦是国瓷原料的董事长、法定代外人和非公开发走前的第一大股东,持有该公司19.96%的股份。

  启信宝数据表现,高瓴懿成成立于今年5月27日,是高瓴旗下近来成立的一只基金。其实走事务相符伙人是珠海高瓴煦远投资有限公司,最后受好人造高瓴资本高管马翠芳。

  国瓷原料公告称,召募的资金主要用于以下几个倾向:超微型片式多层陶瓷电容器用介质原料研发与产业化、汽车用蜂窝陶瓷制造项现在、年产3000吨高性能稀土功能原料产业化项现在以及补充起伏资金等。

  值得仔细的是,高瓴“加持”带来的不光是资金注入,还有其他方面产生的协同效答。国瓷原料公告表现,高瓴及其战略配相符友人与被投企业在医疗服务、生物医药、先辈制造、新能源汽车和消耗电器等周围有普及的组织,与国瓷原料在氧化锆义齿、数字口腔以及电子原料等营业周围有较高的协同效答。此外,高瓴还准许在近期促成松柏或其有关方对喜欢尔创不矮于2亿元的投资。

  此次玩法和之前高瓴23亿元“包圆”凯莱英(走情002821,诊股)定增千篇相反。彼时,高瓴也与凯莱英达成战略配相符,并准许在配相符期内为凯莱英带来的订单累计不矮于8亿元人民币。

  大型PE纷纷脱手定增市场

  2月14日,证监会发布《上市公司再融资制度的修订规则》。新规放松创业板再融资的条件,优化定向增发的发走及退出机制,拉长再融资批文有效期,再融资政策进入宽松周期。有多位业妻子士向《每日经济讯息》记者指出,再融资市场将进入折价高、锁按期短、减持局限少的“黄金时间”。

  海通证券(走情600837,生活咨询诊股)的统计数据表现,截至5月30日,再融资新规落地以来,剔除预案停留实走和股东大会未议决的预案,共有463家上市公司发布及修改定增预案,往年同期仅有30余家。新规实走以来,有关预案展望募资金额在7000亿元旁边,相比往年同期增进幅度在300%以上。

  降矮参与门槛,定增市场的参与资金更加多元化,私募基金成为一个活跃的参与者。新规落地以来,高瓴资本、基石资本等大型PE纷纷脱手。在业妻子士看来,定增市场有看回归万亿周围。

  今年以来,高瓴在定增市场的外现看首来相等活跃。2月,其八折包干凯莱英23亿元定增,成为凯莱英本次拟发走股份唯一认购方;3月,出资12.42亿元受让其子公司华兰生物(走情002007,诊股)疫苗有限公司9%的股权,成为战略投资者;5月,斥资约4亿元参与凯利泰(走情300326,诊股)定增。能够说不息在买买买,并且每一桩都脱手“裕如”,引发业内高度关注。6月16日,修建周围的SaaS企业广联达(走情002410,诊股)也公告了27亿元“豪华”定增,其中高瓴资本获配金额挨近15亿元,包揽了定增项现在标过半股份。

  从这些投资能够看出高瓴的风格,那就是议决定增成为这些公司的战略投资者而非单纯的财务投资人,并且借助有关产业链的资源深度参与公司运营。

  除了高瓴,其他著名投资机构对A股定增的亲热也比较高。例如和高瓴联手参与凯利泰定增的淡马锡,斥资近20亿元参与兆易创新(走情603986,诊股)定增的新加坡当局投资局,3.3亿元认购激智科技(走情300566,诊股)定增项现在标幼米长江产业基金等,还有一多机构也在筹备发走定增基金,可谓相等嘈杂。

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